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房地产销售如何建立客户档案

发布时间:2021-01-04 22:54:20

❶ 房地产公司如何建立人事档案

每个人的档案都要有啊, 学历 证书 身份证 都要复印存档 根据公司人员 看看可否需要编号 存档

房产公司文件档案应该怎样归类

我也在房产公司,刚刚写完一个档案方案,比较粗略,希望对你有用。
档案按大类分文件、材料、合同。因合同管理的特殊性,我在设置中把它单列出来,实行合同和文件材料双轨制管理。具体操作如下:
一、合同管理。
主要有两个合同总台帐:一是每月报公司法律事务处的合同管理台账;另一个是海南公司内部合同管理台账。前者分三个表格:合同汇总表、已执行合同、正在执行合同,只登记走公司会签流程的合同。后者分合同汇总登记表、发放登记表、移交登记表、借阅登记表,对公司所有合同进行登记、编号、归档。
对各部门的要求:每月24日之前,报送本部门当月合同履行情况登记表,并做好部门合同台帐的管理工作(登记管理表已通过OA发放给各部门),部门新签合同应做到及时登记,并将原件或复印件移交综合部编号归档。
合同归档:公司总部法律事务处将合同归档盒分九大类,分别是:设计、勘察、监理、施工、拆迁、广告、采购(安装)、技术服务(招标代理、造价咨询、测绘合同等)、其他。我将部分类别合并,新增一些类别,使其更适合海南项目实际,具体分为:合作类合同、建设工程类合同(分设计、勘察、监理、施工等)、财务类合同、营销类合同、其他合同共五大类。
二、文件材料管理。
文件材料:专指项目相关的具有保存价值的各种形式的记录,例如:会议纪要、照片和视频资料等。
归档范围:公司经营管理和项目运作中形成的文件材料。具体如下:
1、党群工作中形成的文件材料;
2、行政管理中形成的文件材料;
3、项目管理工作中形成的文件材料。
(会计工作中形成的凭证、账簿、财务报告及报表等材料由财务部自行归档。)
材料来源:总部材料,实业公司内部材料,公司外部单位提交的文件材料等。
归档方法:按年份分类别编号归档。

❸ 房产销售类档案有哪些

项目资料档案、市场调研档案、各类协议书档案、销售日志档案。
如果是综合体项目的话,建议你把住宅销售档案和招商档案分建。
其他的诸如日常工作亦可建档。

❹ 房地产公司档案文件柜设置

柜子就是档案密集柜存放档案柜子目前用最多就是档案密集柜原来五节档案柜大门档案柜做为补充来使用房地产公司如果有专门档案室建立使用标准档案密集架标准一组规...

❺ 如何做好房地产公司的档案管理

档案管理规定
第一章 总则
第一条 为加强公司文书档案、声像档案资料的管理工作,保证文书档案、声像档
案的及时归档和妥善保管,特制定本规定。
第二条 负责档案资料的归档督促和日常管理工作。对档案资料必须按年度立卷,
各系统和部门在工作活动中形成的各种有保存价值的档案资料,都要按照
本制度的规定分别立卷归档。
第三条 坚持部门收集保管、定期归档制度。各系统和部门负责人均应指定专人负
责收集保管本系统或部门的档案资料并督促其及时归档。名单报档案室备
案,如有变动须及时通知档案室。因工作变动或离职时应将经办或保管的
档案资料向接办人员交接清楚,不得擅自带走或销毁。
第二章 文书档案立卷归档方法
第一节 文件资料的收集管理
第四条 凡公司缮印发出的公文一律由办公室统一收集保管。
第五条 一项工作由几个部门参与办理在工作活动中形成的文件资料,由主办部门
收集保管。会议文件由会议召集部门收集保管。
第六条 公司员工外出培训、学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等
公务活动在核报差旅费时,必须将有归档价值的文件资料向本部门档案员
办理交接手续,档案员签字认可后会计部才给予核报差旅费。
第七条 各系统、部门档案员的职责:
(一) 了解本部门的工作业务,掌握本部门文件资料的归档范围,收集保管本部门的文件资料。
(二) 认真执行定期归档制度。对本部门承办的文件资料平时收集归卷,每年的三月份前应将归档文件资料归档完毕,并向档案员办好交接签收手续。
(三) 承办人员借用文件资料时,应积极地做好服务工作,并办理临时借用文件资料登记手续。
第二节 归档范围
第八条 重要的会议资料,包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典
型发言、会议简报、会议记录、会议纪要等。
第九条 上级机关发来的与公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计
划等文件资料。
第十条 公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。
第十一条 公司的请示与上级机关的批复;公司反映主要工作活动的报告、总结。
第十二条 公司内部的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、统计报表、重要工
作记录(表单)及工作简报。
第十三条 信访工作资料。
第十四条 公司与有关单位签订的合同、协议书等文件资料。
第十五条 公司管理人员任免的文件资料以及关于员工奖励、处分的文件资料。
第十六条 公司的各种规章制度、实施细则、程序文件。
第十七条 公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的剪报、照片、录音、录像
等。
第十八条 公司保密制度中规定的保密范围材料。
第十九条 公司重要设备档案、财会档案材料。
第三节 平时归卷
第二十条 各部门都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的文件资料,由档
案员集中统一保管。
第二十一条 各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务,编制平时文件资料归卷
使用的“案卷类目”。“案卷类目”的条款必须简明确切,并编上条款号。
第二十二条 公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件资料,收集齐
全,加以整理,送交本部门档案员归卷。
第二十三条 档案员应及时将已归卷的文件资料,按照“案卷类目”条款,放入平时保
存文件卷夹内“对号入座”,并在文件处理登记薄上注明。
第四节 立卷
第二十四条 立卷工作由相关部门档案员配合,档案员负责组卷、编目。
第二十五条 案卷质量总的要求是:遵循文件的形成规律和特点,保持文件之间的有机
联系,区别不同的价值,便于保管和利用。
第二十六条 归档的文件资料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。
第二十七条 在归档的文件资料中,应将每份文件的正件与附件、草稿与定稿、请示与
批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件,分别立在一起,不得
分开。文电应合一立卷;绝密文电单独立卷,少数普通文电如果与绝密文
有密切联系,也可随同绝密文电立卷。
第二十八条 不同年度的文件一般不得放在一起立卷,但跨年度的请示与批复,放在复
文年立卷;没有复文的,放在请示年立卷;跨年度的规划放在针对的第一
年立卷;跨年度的总结放在针对的最后一年立卷;跨年度的会议文件放在
会议开幕年,其它文件的立卷按照有关规定执行。
第二十九条 卷内文件资料应区别不同情况进行排列,密不可分的文件资料应依序排列
在一起,即批复在前,请示在后;正件在前,附件在后;草稿在前,定稿
在后;其它文件资料依其形成规律或特点,应保持文件之间的密切联系并
进行系统的排列。
第三十条 卷内文件资料应按排列顺序,依次编写页号。
第三十一条 永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写的字亦要工整。卷内目录放在卷首。
第三十二条 有关卷内文件资料的情况说明,都应逐项填写在备考表内。若无情况可说
明,也应将立卷人、检查人的姓名和时期填上以示负责。备考表应置卷尾。
第三十三条 案卷封面,应逐项按规定用钢笔书写,字迹要工整、清晰。
第三十四条 案卷的装订和案卷各部分的排列格式:
(一) 案卷装订。装订前,卷内文件资料要去掉金属物,对破坏的文件资料应按
裱糊技术要求托裱,字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷,案卷应用三
孔一线封底打活结的方法装订。
(二) 案卷各部分的排列格式:软卷封面(含卷内文件目录)一文件一封底(含备考
表),以案卷号排列次序装入卷盒,置于档案柜内保存。

注意:如果公司还有音像制品或录像等的文件,还要写在制度里。

❻ 房地产档案管理方案

中央国家机关房地产档案管理办法 第一条 为加强中央国家机关房地产档案管理,维护房地产权利人的合法权益,更好地为中央国家机关房地产管理工作服务,根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市房地产权属档案管理办法》、《城市建设档案管理规定》等法律法规,制定本办法。 第二条 中央国家机关房地产档案(以下简称房地产档案)是指在中央国家机关房地产的建设、使用、管理等工作中形成的具有保存价值的文字、图表、声像等不同形式的历史记录。 第三条 本办法适用于国务院组成部门、直属特设机构、直属机构、办事机构、直属事业单位、部委管理的国家局,最高人民法院,最高人民检察院,有关人民团体,及其下属企事业单位(以下称各部门、各单位)房地产档案的管理。 第四条 房地产档案管理工作以权属档案管理为核心,遵循统一组织、分级负责、分类归档、多套分存、授权使用的原则。 第五条 国务院机关事务管理局作为中央国家机关房地产工作主管部门(以下简称主管部门),负责制定房地产档案管理规章制度,指导和监督各部门、各单位的房地产档案管理工作,协调与地方政府档案业务部门的关系。 中央国家机关房地产档案工作接受国家档案行政主管部门的业务指导。 第六条 产权人负责房地产档案的收集、保存、移交和利用等工作。 各部门、各单位组织、领导并监督检查本部门、本单位内各产权人的房地产档案工作。 本办法所指产权人,即房屋所有权证、国有土地使用证中“所有权人”、“土地使用者”栏目记载的法人。未取得房屋所有权证、国有土地使用证的,出资人或主要出资人承担产权人的职责。 第七条 房地产档案分为权属档案、建设工程档案和使用管理档案。 权属档案是指房地产权属登记、调查、测绘、转移、变更等工作中,形成的记载证明房屋所有权及土地使用权权属来源、变动情况等内容的文件材料。 建设工程档案是指在新建、改建、扩建、翻建和维修改造的工程项目建设过程中形成的文件材料。 使用管理档案是指房地产在分配、调整及使用等日常管理过程中形成的文件材料。 第八条 房地产权属档案的归档范围包括: (一)产权人的身份证明、立项审批文件、建设工程规划许可证、建设用地批准书、建设用地规划许可证、建设工程施工许可证、工程竣工验收报告、国有土地使用证、房屋所有权证等; (二)房屋买卖合同、房产赠与书、房产析产协议书、房屋继承公证书、拍卖成交书、房产交换协议书、房地产调拨凭证、有关房产转移的上级批件或会议纪要等; (三)房屋及其所占用的土地使用权权属界定位置图,房地产分幅平面图、分丘平面图、分层分户平面图等; (四)其他有关房地产的权属来源资料。 第九条 房地产建设工程档案的归档范围包括; (一)项目立项申报文件和批复; (二)项目用地批准文件、建设用地规划许可证; (三)规划意见书及附图、方案审查意见或方案复函、建设工程规划许可证及附图,建设工程施工许可证; (四)年度投资计划、初步设计和投资概算申报文件及批复; (五)竣工结(决)算报告; (六)竣工图及设备技术说明书、试运行报告; (七)工程建设档案验收合格备案文件、管线测量资料及竣工验收报告; (八)其他相关材料。 第十条 房地产使用管理档案的归档范围包括: (一)办公与业务用房使用管理档案 1.调配申请及批文; 2.使用协议; 3.物业单位招投标文件、物业管理合同、日常运行维护记录; 4.设施设备运行、维修、维护、改造等记录。 (二)住宅使用管理档案 1.住房申请、临时入住通知单、腾退旧房协议、调配通知单、集资建房协议; 2.职工住房档案; 3.周转住房的装修、制度设立及分配方案; 4.物业管理合同、费用支付单据、物业公司变更资料、物业管理工作的年度测评报告; 5.职工住房配售办法、相关会议纪要及最终配售方案; 6.住房的各类证明或信函。 第十一条 房地产档案归档应符合下列要求: (一)权属档案按照《城市房屋权属档案管理办法》有关规定归档;权属档案应为原件,原件已存其他档案馆或者确属另有重要用途的,可以是复印件或复制件,但须经产权人与原件校对、签章,并注明校对日期及原件存放处。 (二)建设工程档案、使用管理档案按照国家《科技档案案卷标准》有关规定归档;除纸质文件外,有条件的还应保存缩微品及电子文件。 第十二条 各产权人以年度为单位,及时收集、保存和移交权属档案、建设工程档案、使用管理档案,并在国家法定法规的期限内完成归档;有隶属关系的各产权人,其档案移交工作须服从上级管理部门的决定。 使用人和物业服务单位根据实际需要收集、保存部分建设工程档案及使用管理档案。 建设工程停建、缓建的,建设工程档案由项目管理单位负责保存。 第十三条 房地产档案与现状不符时,产权人应及时变更档案。 第十四条 房地产档案不完备的,产权人应组织力量补制。 第十五条 权属档案应永久保存,建筑物续存期间应保存完整的建设工程档案,使用管理档案的保存期限由产权人根据实际情况设定。 第十六条 档案销毁需本单位档案管理部门同意,经上一级资产管理部门批准,档案销毁后应保存销毁清单。 第十七条 产权人对所移交的档案有优先利用权;其他单位或个人需调阅、抄录、复制房地产档案的,应经产权人及档案管理部门同意。 第十八条 产权人应指定专门机构,配备专兼职人员和必要的安全保护设施,建立健全档案管理制度,确保房地产档案的完整、准确、安全和有效利用,人员变动时须办理工作交接手续。 第十九条 主管部门结合房地产档案管理工作实际,定期组织开展档案检查和业务培训,提高房地产档案管理人员业务素质。 第二十条 主管部门和各部门、各单位应逐步采用先进技术,不断提高房地产档案管理的标准化、信息化水平。 检举回答人的补充 2009-05-31 10:56第二十一条 主管部门对在房地产档案管理工作中做出显著成绩的单位和个人,应当给予表彰和奖励。 第二十二条 违反本办法,有下列行为之一的,由主管部门通报批评;对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法应当给予行政处分的,由主管部门提出给予行政处分的建议,各部门、各单位应依法及时作出决定;情节严重构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。 (一)无故延期或者不按规定收集、保存和移交房地产档案的; (二)涂改、伪造、倒卖房地产档案的; (三)房地产档案管理人员玩忽职守,造成档案损失的; (四)其他违反档案管理规定的行为。 第二十三条 中央企业单位及其他按照规定纳入中央国家机关土地管理范围单位的房地产档案管理参照本办法执行。 第二十四条 本办法由国务院机关事务管理局负责解释。 第二十五条 本办法自印发之日起施行。

❼ 如何做好房地产客户档案资料管理

档案资复料的管理其实挺简单,不制要想复杂了。一般注意几个点:
1、如果原来有规范的按照规范来。
2、如果没有规范就设定一个规范。
核心的地方是保持规范横向和纵向的一致性。以确保在需要相关资料的时候可以快速找到。

❽ 房地产公司档案管理

这是我们新近刚刚整理成文的档案管理制度之档案管理编号,希望对你有帮助

行政类 XZ
工商税务等证照 01
资质管理 02
政府来文 03
总部来文 04
公司发文 05
公司会议纪要 06
制度一(执行版) 07-1
制度二(原版) 07-2
工程合同一 08-1
工程合同二 08-2
其他合同 08-3
招标文件 09
投标文件 10
项目证件及相关资料一 11-1
项目证件及相关资料二 11-2
其他 12
人力资源管理类 HR
本部门、员工工作计划及绩效考核资料 01
在职员工档案 02
离职员工档案 03
公司部门、员工工作计划及绩效考核一 04-1
公司部门、员工工作计划及绩效考核二 04-2
劳动合同 05
社保、医保及其他保险 06
考勤记录 07
其他 08
财务部 CW
财务管理制度 01
财务管理计划 02
年度报表 03
月度报表 04
会计账簿 05
会计凭证 06
税务材料 07
审计报告 08
资产评估 09
本部门、员工工作计划及绩效考核资料 10
其他 11
营销部 YX
本部门、员工工作计划及绩效考核资料 01
业务合同 02
市场调研资料 03
月度市场分析报告 04
营销管理制度 05
与代理单位往来 06
销售日报 07
面积与测绘 08
预售证 09
预(销售)售合同 10
客户档案一 11-1
客户档案二 11-2
客户档案三 11-3
其他 12

工程部 GC
政府来文 01
工程管理制度与技术标准 02
本部门、员工工作计划与考核资料 03
对外发文 04
与设计院往来 05
与监理单位往来 06
与主体施工企业往来 07
与其他施工企业往来 08
工程周例会 09
设计类 10
图纸类资料 11
现场签证和变更单 12
合同类一 13-1
合同类二 13-2
工程周报、月报 14
工程检查 15
验收备案资料 16
工程资料 17
其他 18

预决算 YS
招标类 01
投标类 02
预算书 03
材料报价单 04
工程变更资料 05
工作联系单 06
工程签证 07
工程款支付 08
决算 09

❾ 房地产公司如何建立一个档案室

你看看专门的挡案管理文章,有通用格式.

档案管理规定
第一章 总则
第一条 为加公司档案管理工作,有效地保护和利用档案,维护公司合法权益,特制订本规定.
第二条 本规定所称的档案是指过去和现在的公司各级部门及员工从事业务,经营,企业管理,公关宣传等活动中所直接形成的对企业有办存价值的各种文字,图表,账册,凭证,报表,技术资料,电脑盘片,声像,胶卷,荣誉实物,证件等不同形式的历史记录.
第三条 公司及各部门,员工有保护档案的义务.
第四条 档案工作实行统一领导,分级保管,分级查阅的原则,进行网络化管理.
第二章 档案机构及其职责
第五条 公司各部门指定专人负责档案管理工作(即资料员).
第六条 档案工作由公司总经理统一领导,办公室负责接收,收集,整理,立卷,保管由附件二指定的由办公室保管的档案和提供其利用工作,并监督各部门,各下属子公司,各参股公司,各合资合作公司的档案工作.
第七条 办公室应逐步完善档案制度,确保档案安全和方便利用,采用科学手段,逐步实现档案管理现代化.
第三章 档案的管理
第八条 整理办法:
1. 方法:以问题特征为主,立小卷,一事一卷.
2. 步骤:
A. 收集
文书档案:当年立前一年的卷,并预立当年的卷.
企业科技档案类:立竣工工程卷,未竣工工程资料整理成册.
B. 整理 根据分类和成立时间整理.
C. 分类 根据下述分类方法分类
D. 立卷 区分不同价值确定保管期限:永久,长期,短期.
第九条 过程管理:
1. 属于公司保管的档案:公司及各下属子公司的各部门的资料员做好平时文件的预立卷工作,并在事件结束后或在每季头一个月的十日前将上季需归档的预立卷的文件整理成册移交办公室保管,任何人不得据为己有.
2. 属部门保管的档案:在每季头一个月十日前汇编成册上报办公室,各分级保管者在每年的二月十日前将档案总目录,预立卷材料的目录交办公室.
第十条 监督:办公室根据各部门和各部门上报的档案总目录,预立卷材料的目录,进行定期或不定期的检查,来监督各部门及各部门档案的管理工作.
第十一条 销毁:须报总经理批准,销毁时应有两人以上负责监销,并在清单上签字.
第十二条 公司档案的分类及编号:指定资料员经办公室培训后,按有关档案分类及编号要求操作.
第十三条 在业务中对外签署的各种经济合同按《合同管理规定》处理.
第十四条 借阅:因公司需要借阅文档的,应填好档案查阅单,员工不得随意外带有关公司重要的文件材料,确因工作需要外带,需办理档案外借手续,经办公室核准后,方可带出,用毕即归还.阅档人对所借阅档案必须妥善保管,不得私自复制,调换,涂改,污损,划线等,更不能随意乱放,以免遗失.
第十五条 分级查阅:具体的查阅分档,公司拥有绝对的制定权.
第四章 档案备份制度
第十六条 公司所有有价值的文件,报表,业务记录等必须备份.
第十七条 各部门应尽量采用电脑管理和工作,便于业务资料的数字化处理和保存.对存入电脑的资料,档案,按《计算机管理办法》管理.
第十八条 备份盘与源盘应分开存放,公司的备份盘应在公司外保存.
第五章 处理条例
第十九条 有下列行为之一,据情节轻重,给予50~500元扣薪处理,若构成犯罪依法追究刑事责任:
1. 毁损,丢失或擅自销毁企业档案
2. 擅自向外界提供,抄摘企业档案
3. 涂改,伪造档案
4. 未及时上报归档或管理不善的档案管理者
5. 未按手续就借阅,外带者或越级查阅者(档案管理者同罚)
第六章 责任
第二十一条 本制度适用于伟凡公司各员工各部门.
第二十二条 本制度监督责任部门为公司办公室,第一责任人为各部门指定的资料员;第二责任人为资料员所在部门的部门经理.

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