㈠ 如何做好房地產客戶檔案資料管理
檔案資復料的管理其實挺簡單，不制要想復雜了。一般注意幾個點：
1、如果原來有規范的按照規范來。
2、如果沒有規范就設定一個規范。
核心的地方是保持規范橫向和縱向的一致性。以確保在需要相關資料的時候可以快速找到。
㈡ 怎麼建立客戶檔案
建立客戶檔案其實是個很簡單的事情，我給幾點建議
希望能給你帶來幫回助：
1、根據你的答行業，去網站上搜索一下
「麥肯66」
裡面有相關的資料你可以借鑒，但是最重要是要結合你本行業。
2、一旦你建立起了客戶檔案
要有專人進行更新和管理。
謝謝！
㈢ 房地產客戶檔案如何建立和管理
1、收集客戶檔案資料建立客戶檔案就要專門收集客戶與公司聯系的所有信息資料，以及客戶本身的內外部環境信息資料。它主要求以下幾個方面：
（1）有關客戶最基本的原始資料，包括客戶的名稱、地址、電話以及他們的個人性格、興趣、愛好、家庭、學歷、年齡、能力、經歷背景等，這些資料是客戶管理和起點和基礎，需要通過銷售人員對客戶的訪問來收集、整理歸檔形成的。
（2）關於客戶特徵方面的資料，主要包括所處地區的文化、習俗、發展潛力等。其中對外向型客戶，還要特別關注和收集客戶市場區域的政府政策動態及信息。
（3）關於客戶周邊競爭對手的資料，如其對他競爭者的關注程度等。對競爭者的關系都要有各方面的比較。以於客戶產品的市場流向，要准確到每一個「訂單」。
（4）關於交易現狀的資料，主要包括客戶的銷售活動現狀、存在的問題、未來的發展潛力、財務狀況、信用狀況等。
2、客戶檔案的分類整理客戶信息是不斷變化的，客戶檔案資料就會不斷的補充、增加，所以客戶檔案的整理必須具有管理的動態性。根據營銷的運作程序，可以把客戶檔案資料進行分類、編號定位並活頁裝卷。第一部分，客戶基礎資料，象客戶背景資料，包括銷售人員對客戶的走訪、調查的情況報告。第二部分，客戶購買產品的信譽，財務記錄及付款方式等情況。第三部分，與客戶的交易狀況，如客戶產品進出貨的情況登記表，實際進貨、出貨情況報告，每次購買產品的登記表，具體產品的型號、顏色、款式等等。第四部分，客戶退賠、折價情況。如，客戶歷次退賠折價情況登記表，退賠折價原因、責任鑒定表等。以上每一大類都必須填寫完整的目錄並編號，以備查詢和資料定位；客戶檔案每年分年度清理、按類裝訂成固定卷保存。
3、建檔工作有三點值得注意：第一、檔案信息必須全面詳細。客戶檔案所反應的客戶信息，是我們對該客戶確定一對一的具體銷售政策的重要依據。因此，檔案的建立，除了客戶名稱、地址、聯系人、電話這些最基本的信息之外，還應包括它的經營特色、行業地位和影響力、分銷能力、資金實力、商業信譽、與本公司的合作意向等這些更為深層次的因素。第二、檔案內容必須真實。這就要求業務人員的調查工作必須深入實際，那些為了應付檢查而閉門造車胡編亂造客戶檔案的做法是最要不得的。第三、對已建立的檔案要進行動態管理。
㈣ 如何構建房產信息管理系統
房產信息管理復系統主要以房、制客、人為主，構建需要圍繞這三大點展開。
房：房源信息管理、樓盤字典、房源採集、交易合同等
客：客源信息管理、客源帶看、客源跟進等
人：賬號管理、人員晉升、人員檔案等
如果要自己開發可以參考市面上比較好的，不過需要注意自己開發費用少者幾百萬多者上千萬。也可以直接使用軟體商開發的比如房在線、房友等。
㈤ 如何建立大客戶檔案管理
如何建來立大客戶檔案管源理? 我的建議是對大客戶檔案專案管理的同時,其檔案可A.B.C.分級管理. A級:主要為業務檔案. 包括訂單,合同,質檢記錄,貨運記錄,排產記錄,客戶反饋等. B級:主要為客戶基本情況. 包括客戶所有重要信息,如經營規模,經營機制,產品及服務范 圍, 組織機構,設備及技術情況等. C級:主要為本組織與客戶的日常聯絡溝通等資料.
㈥ 房地產公司如何建立人事檔案
每個人的檔案都要有啊， 學歷 證書 身份證 都要復印存檔 根據公司人員 看看可否需要編號 存檔
㈦ 客戶管理要怎麼管理建立一個客戶檔案誰給點意見！
樓主我不知道你們做的是什麼業務，不過對於檔案管理來說，管理強度比較大的屬專於一戶一屬檔，同時使用期間條理最分明，索引最方便的依舊是一戶一檔。樓主一個小的建議，先以一戶一檔的方式針對於每一個客戶簡歷所有資料，而後再根據客戶的「屬性」按照通俗地說就是你們業務范圍的側重，在同時進行分類放置，同時按照聲韻母的順序排列，這樣使用以及查找比較放方便。
㈧ 如何建立有效客戶檔案
1、客戶檔案原始資料。客戶檔案原始資料是客戶檔案的基礎內容，常見的客戶檔案原始資料主要有：交易過程中的合同、談判記錄、可行性研究報告和報審及批准文件；客戶的法人營業執照、營業執照、事業法人營業執照的副本復印件；客戶履約能力證明資料復印件；客戶的法定代表人或合同承辦人的職務資格證明、個人身份證明、介紹信、授權委託書的原件或復印件；客戶擔保人的擔保能力和主體資格證明資料的復印件；雙方簽訂或履行合同的往來電報、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料；簽證、公證等文書材料；合同正本、副本及變更、解除合同的書面協議；標的的驗收記錄；交接、收付標的、款項的原始憑證復印件。在對客戶檔案資料進行保管分析的過程中，各類原始資料的保管和整理是最基本的工作。因為在交易過程中逐漸形成的客戶檔案原始資料是非常多的，為了避免今後的經濟糾紛，這些書面的原始檔案資料應該被完好的保存起來，切實防範企業與客戶經濟往來中發生的合同風險、法律風險和信用風險。 2、客戶資信調查報告。 客戶資信調查報告是客戶檔案的核心內容，它是對客戶檔案原始資料進行整理和分析基礎上形成的綜合反映客戶資信情況的檔案材料。從資信調查報告的形成過程和主要用途來看，它是由企業資信調查人員撰寫的一種反映客戶信用動因和信用能力的綜合報告，是詳細記錄客戶資信信息的載體。資信調查報告的主要內容有：被調查公司的概況；股東及管理層情況；財務狀況；銀行信用；付款記錄；經營情況；實地調查結果；關聯企業及關聯方交易情況；公共記錄；媒體披露及評語；對客戶公司的總體評價；給予客戶的授信建議等。此外，資信調查報告還可以包括經過分析得到的分類類別、交易的趨勢、客戶的購買模式和偏好特徵等內容。企業資信調查報告的格式沒有嚴格的規定，在實踐中可以根據企業的具體情況選擇不同的格式，通常在撰寫過程中可以參考專業資信調查機構的標准報告來進行。
㈨ 如何建立客戶檔案
一、酒店餐飲客源的分類 酒店客源按照年度餐飲消費金額大致可分為三類：A類，酒店大客戶（VIP）；B類，酒店普通客戶（機關、企事業單位）；C類，酒店普通散客（或新開發客戶）。在這三類客戶中，要特別注重搞好A類和B類客戶的客史檔案建設。 二、客史檔案的信息收集 客史檔案能夠較好地反映酒店的服務意識，拉近與客戶之間的距離，讓顧客產生信任、安全、親切和家外之家的感覺。作為酒店員工，在服務中要用心傾聽、細心服務，認真感受客人的一舉一動，捕捉機會，盡可能多的獲取顧客信息。要想達到這一目的，必須要全員參與，共同進行客史檔案的建設和管理工作。 1、門童和引領員是最早接觸顧客的崗位之一，一名優秀的迎賓員能夠在客人到來時准確地用姓氏尊稱顧客，同時能夠將賓客詳細的信息，如特殊喜好、生日、聯系電話、喜愛的菜品、愛喝的酒水等准確地傳達給值台服務員或點菜員，引領員在與顧客交流過程中可委婉地詢問客人的姓氏，並做好傳遞和記錄工作。 2、點菜員主要是為客人做搭配營養、合理用餐的引導工作，具有嫻熟服務知識的點菜員有一定的權威性，她可以做賓客的向導，也是酒店產品對外宣傳的橋梁。因此，在點菜過程中可運用婉轉的語言與顧客溝通，並進一步了解客人的姓氏及特殊的喜好。 3、值台員和樓層服務員也是獲得顧客信息的重要渠道。服務員可以通過用餐過程的細心服務，借詢問茶水、酒水等機會，及時與客人溝通，及時記下客人的姓氏尊稱，在服務中注意客人的舉動，特別是對某一菜品的愛好等。在服務過程中，服務員與客人交往較多，是獲取客史信息的重要途徑。 4、酒店管理人員要具有良好的溝通能力，在餐廳巡檢過程中隨機拜訪客人，征]求客人意見，用姓氏尊稱客人應是管理人員與客人交往所具備的基本能力，這樣會使客人產生一種受照顧的感覺。對於不熟悉的新客戶，管理人員可以採取意見征詢表的形式征詢客人意見，同時運用婉轉語言與顧客溝通，問客人姓氏並即刻使用，然後形成文字記錄備用。 5、總台接待員和吧台收銀員也是接觸顧客最多的崗位之一，優秀的收銀員、接待員應熟悉關系單位及老客戶的姓氏、結帳方式或特殊需求、聯系電話等，總台預訂、宴會預訂，客人出示證件時也是記憶客人姓氏，獲取信息的極佳途徑。